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投資理財丨王俊峙《資產配置》

2021.08.09

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引 言

全(quan)球資產配置之父: 加里·布林森,提出(chu)“90%投資收益來自于成功的資產配置”。

投資并非完全不(bu)聞不(bu)問,而是要有底氣,其底氣來源(yuan)于我們已(yi)經做(zuo)了重要的工作,那就是資產(chan)配置。

做好(hao)了資產配(pei)置,就(jiu)不用過(guo)于關(guan)心市場的(de)短期走勢,可以把時間和精(jing)力(li)用在更重要的(de)事(shi)情上,甚至(zhi)(zhi)有人(ren)可以借此騰出時間來更好(hao)地生活、工(gong)作(zuo),乃至(zhi)(zhi)享受更好(hao)的(de)天倫之樂。

馬科(ke)維茨有一句名言: “資產配置多元化,是投資唯一免費的午餐。”因為不(bu)同的(de)資產(chan)有(you)不(bu)同的(de)優缺點(dian),將這些資產(chan)重新組(zu)合,充分利(li)用他們的(de)特點(dian),實現以下(xia)三(san)個目標:

同等(deng)收益機會(hui)下減低風(feng)險概率

風險概率可控(kong)下增加收益機會

風(feng)險收益不變提高資產流(liu)動性


2021年8月14-15日,力合教育金融投資理財高級研修班18期特邀財商教育和財富管理專家王(wang)俊峙老師主講《資產配置》,幫助學員理清資產配置(zhi)的(de)方法(fa)和(he)策略,以(yi)及(ji)應對(dui)投資對(dui)象的(de)不同要(yao)求,并結合(he)自身企業的(de)情況來選擇合(he)適(shi)的(de)配置(zhi)。


主講嘉賓


王俊峙

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財商教育和財富(fu)管理專家(jia),20年行業從業經驗

國(guo)家(jia)理(li)財規(gui)劃師廣東(dong)省職業(ye)鑒定專家(jia)組(zu)核心成員,中山大學CFP理(li)財規(gui)劃師課(ke)程高級講師

為(wei)招商銀(yin)行、交通銀(yin)行、招商證券、中國平安、香港御峰等多(duo)家著名金融(rong)機構培養上萬(wan)名理財(cai)師及金融(rong)業精英;為(wei)人(ren)民大(da)學(xue)、清華(hua)大(da)學(xue)、武漢大(da)學(xue)、中山大(da)學(xue)等高校(xiao)進(jin)行多(duo)次(ci)財(cai)富(fu)管理和資(zi)產配置講座


課程大綱

一、百年未有之變(bian)局

1.趨勢一: 我們(men)面(mian)臨(lin)的(de)困境—負利率高通脹

2.趨勢二(er): 大國博(bo)弈(yi),內循環時代到來(lai)

3.趨勢三: 老(lao)齡化少子化社會到(dao)來

4.趨(qu)勢四: 從房地產時(shi)代到金融投資時(shi)代

二、如何量(liang)身(shen)定(ding)制我的資產(chan)配置計劃

1.理(li)財規劃和資產配(pei)置概述

2.收集客戶的信息

3.客戶(hu)的(de)財務問(wen)題(ti)診斷

4.客戶的資產(chan)配置(zhi)

5.高凈值客戶的機遇和挑戰




課程時間

2021年8月14-15日(ri)(周(zhou)六、日(ri))

上午09:00-下午17:00


課程地點

深圳清華大(da)學研究院(yuan)



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